消費(fèi)升級(jí)的升溫，線上線下融合成為必然趨勢(shì)，高品質(zhì)、便利化的用戶體驗(yàn)成為消費(fèi)者關(guān)注的重點(diǎn)。即時(shí)物流作為能夠滿足用戶極速、準(zhǔn)時(shí)配送需求的產(chǎn)物應(yīng)運(yùn)而生。
本報(bào)告通過(guò)對(duì)即時(shí)物流發(fā)展背景、現(xiàn)狀及典型企業(yè)商業(yè)模式的分析，旨在為大家梳理當(dāng)下即時(shí)物流發(fā)展的全貌，并希望能借由對(duì)趨勢(shì)的洞察給從業(yè)者帶來(lái)啟發(fā)。
報(bào)告中的重要觀點(diǎn)：
1、2016年即時(shí)物流行業(yè)訂單量超過(guò)56億單，環(huán)比增長(zhǎng)102.2%；
2、即時(shí)物流行業(yè)在歷經(jīng)探索期、爆發(fā)期、整合期后，形成阿里和京東兩軍對(duì)壘局面，點(diǎn)我達(dá)、新達(dá)達(dá)、美團(tuán)等成為行業(yè)主流玩家；
3、行業(yè)難點(diǎn)在需求側(cè)和供給側(cè)均有所體現(xiàn)；
4、單量密度和品類多樣化是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵點(diǎn)；
5、為降低成本并創(chuàng)造更好的用戶體驗(yàn)，傳統(tǒng)的人工調(diào)度必將被智能調(diào)度系統(tǒng)所取代。
即時(shí)物流定義及特點(diǎn)：直接門到門的即時(shí)、準(zhǔn)時(shí)送達(dá)服務(wù)
即時(shí)物流在餐飲外賣等行業(yè)有所涉及。2009年，“即時(shí)物流”概念由點(diǎn)我達(dá)創(chuàng)始人趙劍鋒提出。2016年8月，點(diǎn)我達(dá)接受阿里巴巴近10億元投資，“即時(shí)物流”概念廣泛傳播。2016年11月召開的互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)和餓了么相繼強(qiáng)調(diào)“即時(shí)配送”業(yè)務(wù)。區(qū)別于傳統(tǒng)物流方式，即時(shí)物流的核心特點(diǎn)在于即時(shí)性，滿足用戶提出的極速、準(zhǔn)時(shí)的配送要求。目前，即時(shí)物流以同城、小件領(lǐng)域切入，拓展到生鮮、商超配送領(lǐng)域，再逐步擴(kuò)展到更為廣泛的快遞末端領(lǐng)域。
一、中國(guó)即時(shí)物流行業(yè)發(fā)展環(huán)境
政策：“互聯(lián)網(wǎng)+”和新零售背景下，物流業(yè)發(fā)展政策利好
2016年8月和11月，國(guó)家相繼發(fā)布相關(guān)政策，支持鼓勵(lì)物流業(yè)發(fā)展，并加大金融、稅收等政策支持力度。2017年兩會(huì)期間，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)在關(guān)于政府工作的報(bào)告中再度關(guān)注快遞業(yè)，要求“促進(jìn)電商、快遞進(jìn)社區(qū)進(jìn)農(nóng)村”，快遞末端共享網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)受到諸多代表委員的熱議?；ヂ?lián)網(wǎng)+和新零售的政策利好，促進(jìn)傳統(tǒng)物流朝向信息化、數(shù)據(jù)化高效發(fā)展。
經(jīng)濟(jì)：網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物快速增長(zhǎng)，即時(shí)要求日漸提升
近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物規(guī)模仍保持較快增長(zhǎng)，消費(fèi)者在習(xí)慣網(wǎng)購(gòu)的同時(shí)也對(duì)物流提出了更高的要求，快速、及時(shí)、準(zhǔn)時(shí)等需求引發(fā)末端配送方式的變革。
二、中國(guó)即時(shí)物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
阿里、京東兩軍對(duì)壘，發(fā)展動(dòng)力將從外賣延伸至快遞末端
近年來(lái)，即時(shí)物流行業(yè)不斷涌入新的企業(yè)，也有不少企業(yè)因?yàn)榻?jīng)營(yíng)不善相繼倒閉。在經(jīng)歷了探索期、爆發(fā)期、整合期后，形成了“阿里+點(diǎn)我達(dá)”、“京東+達(dá)達(dá)”兩軍對(duì)壘的局面。目前，即時(shí)物流行業(yè)普遍選擇外賣領(lǐng)域?yàn)榍腥肟?，表現(xiàn)優(yōu)秀。隨著商超、生鮮領(lǐng)域需求的不斷增長(zhǎng)，即時(shí)物流業(yè)務(wù)也將擴(kuò)展到相應(yīng)領(lǐng)域。未來(lái)促進(jìn)即時(shí)物流行業(yè)發(fā)展的最終動(dòng)力將擴(kuò)展到廣闊的快遞末端市場(chǎng)。
商超宅配成為增長(zhǎng)新動(dòng)力，新零售概念豐富想象空間
隨著商超宅配的興起和發(fā)展，即時(shí)物流在外賣配送之外找到了新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)。目前商超宅配O2O行業(yè)滲透率較低，不足2%，但保持50%以上的年增長(zhǎng)率，成為即時(shí)物流新的增長(zhǎng)點(diǎn)。另外，“新零售”概念的提出，將通過(guò)數(shù)據(jù)和商業(yè)邏輯的深度結(jié)合，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)模式的深刻變革，其中物流的價(jià)值和重要性日益凸顯。
中國(guó)即時(shí)物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜
行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步提升，商超宅配、快遞末端配送興起
2015年，外賣O2O增速迅猛，同時(shí)C端市場(chǎng)也逐漸打開，即時(shí)物流在2015年出現(xiàn)一次發(fā)展高峰。隨著外賣市場(chǎng)的增速放緩，即時(shí)物流訂單量增長(zhǎng)率小幅下降，但整體規(guī)模仍保持上升態(tài)勢(shì)。另外，商超宅配、快遞攬派、鮮花配送、跑腿等服務(wù)領(lǐng)域正逐步興起，上升空間大，將成為即時(shí)物流未來(lái)發(fā)力點(diǎn)。
即時(shí)性配送需求提升，導(dǎo)致物流成本增加
消費(fèi)升級(jí)的主要表現(xiàn)之一，在于消費(fèi)者對(duì)消費(fèi)體驗(yàn)期望值的增加。即時(shí)物流由于快捷、便利的典型優(yōu)勢(shì)受到消費(fèi)者的熱捧，需求逐漸提升，從而導(dǎo)致成本增加，側(cè)面反映整個(gè)即時(shí)物流行業(yè)走勢(shì)良好，擁有巨大發(fā)展空間。
自建、加盟、眾包適應(yīng)不同發(fā)展場(chǎng)景
快速成長(zhǎng)階段，O2O平臺(tái)多選擇混合模式，同時(shí)使用自建、加盟/代理、眾包模式，以自有運(yùn)力保證基本運(yùn)行，通過(guò)加盟代理和眾包模式迅速擴(kuò)大運(yùn)力。三種方式對(duì)應(yīng)不同的管理顆粒度，有各自的適用場(chǎng)景。
發(fā)展難點(diǎn)：訂單分布不均限制配送效率
市場(chǎng)發(fā)展的初期，訂單量增速會(huì)非?？?，企業(yè)需要匹配足夠的配送人員。然而訂單時(shí)間、地點(diǎn)分布的不均與運(yùn)力穩(wěn)定之間存在天然矛盾，午高峰、晚高峰時(shí)很可能出現(xiàn)運(yùn)力不足的情況，波谷時(shí)則會(huì)產(chǎn)生運(yùn)力過(guò)剩，造成資源浪費(fèi)，也影響配送效率。
發(fā)展難點(diǎn)：消費(fèi)者對(duì)配送要求進(jìn)一步提高
消費(fèi)者對(duì)物流配送的要求，在快速、安全、服務(wù)三方面均較以往更加嚴(yán)格。不僅希望能夠即時(shí)發(fā)貨、即時(shí)收貨，提高便利性，同時(shí)也更為強(qiáng)調(diào)配送安全保障。另外，消費(fèi)者對(duì)服務(wù)的考核標(biāo)準(zhǔn)也在不斷細(xì)化和擴(kuò)展，配送人員態(tài)度、商品品質(zhì)是否新鮮等也將成為考核點(diǎn)。
發(fā)展難點(diǎn)：商品品類多樣、規(guī)格不同，配送難度增加
即時(shí)物流配送的商品種類日益增多，從最初的外賣，延伸到商超零食、生鮮以及電商快遞領(lǐng)域。不同品類特點(diǎn)的商品對(duì)配送要求不同。另外，商品規(guī)格的不同也增加了配送難度。
發(fā)展難點(diǎn)：配送人員流失率高
維持穩(wěn)定的配送員團(tuán)隊(duì)，對(duì)于配送平臺(tái)的發(fā)展至關(guān)重要。但目前即時(shí)物流行業(yè)存在配送人員流失率高的難題。究其原因，存在以下三方面的因素：求職門檻低、可替代性強(qiáng)，平臺(tái)對(duì)人員的約束力較弱以及基本保障體系不健全。
發(fā)展難點(diǎn)：運(yùn)營(yíng)門檻高，需和利益方建立良好信任合作機(jī)制
近年來(lái)，眾多即時(shí)物流平臺(tái)相繼涌現(xiàn)，給人們生活帶來(lái)便利，但平臺(tái)資質(zhì)、配送員誠(chéng)信問(wèn)題仍令人擔(dān)心。目前各平臺(tái)只能依靠長(zhǎng)期發(fā)展積累的口碑樹立良好的品牌形象。隨著配送品類的擴(kuò)展，用戶和平臺(tái)都面臨更高的風(fēng)險(xiǎn)。另外，利用同城直送服務(wù)進(jìn)行的販毒、詐騙等違法犯罪行為也讓即時(shí)物流平臺(tái)面臨監(jiān)管問(wèn)題。
發(fā)展難點(diǎn)：技術(shù)門檻高，中心化調(diào)度需人工智能技術(shù)和多維度數(shù)據(jù)積累
即時(shí)物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，隨著O2O平臺(tái)補(bǔ)貼力度降低和即時(shí)物流產(chǎn)品的不斷成熟，企業(yè)更需要通過(guò)技術(shù)手段提高運(yùn)營(yíng)效率、降低配送成本，中心化的智能調(diào)度系統(tǒng)是近幾年的發(fā)展趨勢(shì)，需要企業(yè)掌握機(jī)器學(xué)習(xí)算法，還需要平臺(tái)積累大量的日常運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。
應(yīng)對(duì)策略：從技術(shù)、管理、用戶體驗(yàn)著手，提升平臺(tái)吸引力
針對(duì)當(dāng)前即時(shí)物流發(fā)展的重點(diǎn)和難點(diǎn)，平臺(tái)需要以下三方面做好應(yīng)對(duì)之策。
阿里和京東在物流領(lǐng)域的布局，點(diǎn)我達(dá)、達(dá)達(dá)背靠巨頭，形成對(duì)壘局面
電商與物流密不可分，阿里和京東兩大電商巨頭紛紛在物流領(lǐng)域布局。在阿里體系中，點(diǎn)我達(dá)、蜂鳥配送作為快速增長(zhǎng)的即時(shí)物流平臺(tái)在即時(shí)配送、末端配送方面發(fā)揮作用，與菜鳥的深度合作也讓點(diǎn)我達(dá)充分利用阿里的物流資源；在京東體系中，除自建物流外，新達(dá)達(dá)在即時(shí)物流領(lǐng)域被寄予厚望，成為O2O戰(zhàn)略落地的基礎(chǔ)。
三、中國(guó)即時(shí)物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
即時(shí)物流受上游產(chǎn)業(yè)影響大，單量和品類決定企業(yè)前景
即時(shí)物流依托O2O快速發(fā)展，其發(fā)展歷程和發(fā)展趨勢(shì)與快遞行業(yè)有相似之處。在經(jīng)歷了電商帶來(lái)的爆發(fā)式增長(zhǎng)和激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)后，快遞行業(yè)市場(chǎng)格局相對(duì)穩(wěn)定，主要企業(yè)相繼上市，業(yè)務(wù)范圍逐步拓展。當(dāng)前即時(shí)物流行業(yè)處于爆發(fā)期，豐富的訂單為行業(yè)的精細(xì)化運(yùn)作提供基礎(chǔ)，但企業(yè)仍需犧牲利潤(rùn)換取市場(chǎng)地位。與快遞行業(yè)類似，在上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨于穩(wěn)定后，即時(shí)物流行業(yè)也將進(jìn)入成熟期。相對(duì)而言，單量品類越多，成熟期后受到的影響越小。以B端企業(yè)為切入點(diǎn)的企業(yè)存在天生訂單和品類數(shù)量的優(yōu)勢(shì)，典型企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，其實(shí)也體現(xiàn)的是典型上游平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)。
業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展，成為電商向“新零售”進(jìn)化的必備基礎(chǔ)設(shè)施
快速、及時(shí)、實(shí)時(shí)的物流實(shí)現(xiàn)路徑是“新零售”的必備條件，即時(shí)物流在居民生活中扮演著越來(lái)越重要的角色，物流能力向下滲透觸及居民生活的方方面面，為衣食住行的全方位互聯(lián)網(wǎng)化提供現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)，未來(lái)新零售趨勢(shì)下的即時(shí)需求比重會(huì)逐步增加。
即時(shí)物流降本增效的核心將會(huì)是優(yōu)化算法和增加訂單密度
2016年，O2O平臺(tái)逐漸開始降低補(bǔ)貼力度，目前大部分即時(shí)物流業(yè)務(wù)收取的配送費(fèi)用仍不能彌補(bǔ)成本，降本增效壓力突顯，一方面需要不斷提升配送速度和時(shí)效的穩(wěn)定性，另一方面則需要通過(guò)提高人效來(lái)降低成本。其中，根本任務(wù)是管理好商圈、商戶和配送員。
訂單數(shù)字化、管理系統(tǒng)化成標(biāo)配，行業(yè)構(gòu)建一定技術(shù)壁壘
隨著O2O的深入發(fā)展，即時(shí)物流在為人們生活提供更多方便的同時(shí)也開始豐富傳統(tǒng)物流方式，以更加直接的方式完成配送任務(wù)，提高物流效率；與此同時(shí)，即時(shí)物流平臺(tái)憑借智能化的調(diào)度系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)、新興的運(yùn)力組織形式幫助行業(yè)提升效率。高效的數(shù)據(jù)運(yùn)用必須依賴大量的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，市場(chǎng)先入者已經(jīng)積累了豐富的數(shù)據(jù)資源及系統(tǒng)化管理經(jīng)驗(yàn)，新入者在切入市場(chǎng)時(shí)必然會(huì)面對(duì)冷啟動(dòng)和技術(shù)壁壘的障礙。